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【组图】“密道”:通向2019年财富的最大风口

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原标题:“密道”:通向2019年财富的最大风口

原标题:“密道”:通向2019年财富的最大风口

1.武侠的世界离不开密道

如果没有密道,段誉学不成北冥神功、凌波微步;

杨过和小龙女逃不出古墓;

张无忌学不了乾坤大挪移;

令狐冲不会和风清扬相遇,也就没了独孤九剑。

密道的作用有两:

第一,走投无路时让你逃出生天。

第二,获得武功秘籍概率大大提高。

穷人翻身靠拆迁,弱鸡逆袭靠密道。

2.现实中,人们总在寻找“密道”

2010年,央行开始控制合意信贷规模,资管成了商业银行的“密道”。

一开始,挖道的是信托,后来换成券商。

再往后,基子和期货也加入其中。

文令一次次出,挖道人一次次换。

2018,私募逮到接近上市公司的机会。

过去,就是让对方瞧上一眼都难。

可这次新规忒狠,一轮监管下来,金融机构几乎都歇了。

再加上流通股质押新规,中小创被逼着还钱,还不出就抛股票,

险些整出中国股市第四个板块:迷你版。

此刻能援手的也只有私募了.

上市公司一咬牙:苍蝇大腿也是肉!

于是,股票质押私募产品火了。

有私募帮忙募集资金,先前银行的质押借款终于还上了。

上市公司、银行、券商都松了口气。

监管:哟,酒杯空了?来来来,满上!

7月底,私募备案开始加严,明股实债被封堵。

上市公司再次失去流质融资渠道。

不仅如此,连并购募资也丢了。

接下来的几个月里,股价继续向下调整,

并于国庆后击穿2500点,市场哀鸿一片。

上市公司傻眼了:没有续盘资金,我拿什么稳住股价?

要提升资产质量,就得提高盈利能力,开拓新的市场,这需要对当前产业结构进行转型。

怎么转?

横向纵向并购,加入优质资产、引入新尖技术。

这么做需要钱,大量的钱。

现在压死了非标渠道,标准融资增量无法补足,转型动力自然不够。

于是,下半年两个现象愈发显著:①社融持续低迷;②非银违约增加。

间接融资挂了,直接融资呢?

截止9.20,IPO过审160多家,相当于去年的三分之一。

若大量新公司涌入而引发抽血效应,股价就更没法看了。

但放缓了IPO,拟上市公司就坑了:IPO计划打乱,对赌无法完成,兑付接不上,又是一波炸雷。

这边是到处寻找安全资产的资金,那边是绞尽脑汁融资的企业。

华尔街有一句话:这个市场就像墓地,里面的人出不去,外面的人终究要进来。

看不到路的时候,往往能发现密道。

3.戊戌年注定不平凡

11.5进博会上,习主席发言里提到六个字:科创板,注册制。

话音未落,资本市场已然沸腾。

1990年上证所成立,中国便开始奔跑追赶。

此前,美国股市已经存在了200多年,纳斯达克也比我们早20年。

为了做出中国的纳斯达克,我们做了各种尝试:

2006年,将老的股权代办转让系统升级,

中关村科技园区非上市股份公司进入该系统交易,还换了个名字,“新三板”。

这一年,我们完成了股权分置改革。

6年后,国务院批文加大新三板试点,继北京之后增设上海张江高科、武汉东湖和天津滨海,总共四个高新技术新区。

2013.12.31,新三板开始面向全国接受企业挂牌。

新三板不温不火了几年,碰上2015牛市,第3家全国性证所地位似乎稳了。

可随着股市自5000点向下长期调整,新三板也失去了光芒。

转板制度就像葵花宝典,看着牛逼,风险和代价太大。

接着,战略新兴板亮了。

然后,凉了。

两次尝试没成,距离目标却越来越近。

将过去的经验作为前进的基石,时机成熟的时候,便有了科创板!

4.科创板对谁有利

首先是科技型拟上市公司。

过去由于受制于国内IPO审核限制,这类企业要上市只有两个方法:

① 借助VIE架构走海外;

②国内二级市场借壳。科创板可以直接实现这类企业的融资需求。

再者,是新三板没有转板但有想法的企业,以及想通过并购提高资产质量的企业。这些企业有可能是已经上市的公司,

也可能是控股多家上市公司的集团,

包括考虑技术业务拆分上市,

科创板加注册制都是很好的出口。

进博会还没结束,组委会和券商便着手开展申报筹备工作。

当前市场上多家科创型独角兽中大多已经开始申报。

确保方向正确之后,还需要正确的落地方式。

对现有上市公司和拟上市企业来说,应该如何运用当下这个机会呢?

第一步,你需要一个能够领路帮带的大咖

这位领路人最好通晓上市公司的财务法律准则,

对证监会发审临场尺度了如指掌,

旁通各类辅助性协会组织,比如审计和司法,

同时具有深厚的职业经验和学术背景。

比如,周勤业

第二步,怎么落地?

一千人的心中有一千个哈姆雷特

至于哪个才是真的,只能去问莎士比亚。

当然,我们没法把莎老师找来,但可以请来周老师啊!

偷偷告诉你:

时间

2018.12.22~23两天,

周总就在,

地点

上海博思大酒店——上海市虹口区广秀路100号

(近中山北一路369号财大校区南侧)

同行的还有前发审委委员,IPO专业中介服务机构资深专家

至于科创板怎么建?

注册制咋落地?

哪些公司能上?

上IPO好,还是科创板好?

这些问题,您直接当面问周勤业老师,要比在这儿看我哔哔强

费用

通行费真的不高:3800元/一人报名,两人同行(含学费、教务费、场地费、餐费)住宿自理

或者您更想关起门来单独跟哪些大咖讨教,没问题,晚上还有个密室通道,就看您抢不抢得到啦!

还想知道啥,就打这电话:

胡女侠:13524704968

翁少侠:13764327939

密道已经告诉你咯,进不进去,自己决定

注:限50家企业,名额有限,谢绝硬闯!

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